Schroders Capital lève 2,6 milliards de dollars en capital-investissement direct et en co-investissement

Schroders Capital a franchi une étape importante en levant plus de 2,6 milliards de dollars pour des investissements directs et des co-investissements dans le capital-investissement depuis janvier 2022, grâce à la clôture réussie de 400 millions d'euros de l'un de ses principaux fonds de transmission européens, Schroders Capital Private Equity Europe Direct III. ​ ​

Cet exploit renforce la position de Schroders Capital en tant qu'acteur clé dans les rachats de petites et moyennes entreprises qui ont, de manière cruciale, généré des rendements solides pour le compte de ses clients.

Le fonds Europe Direct III a bénéficié d’un soutien solide de la part d'un groupe diversifié d'investisseurs mondiaux. Il s’agit à la fois de clients existants et de nouveaux investisseurs : fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et family offices.

Le fonds a connu une forte dynamique de collecte de capitaux, les clients cherchant de plus en plus à bénéficier de l’important potentiel de croissance des PME européennes. L'approche d'investissement de la société, mise en œuvre avec succès depuis deux décennies, est axée sur la réalisation de transformations d'entreprise avec un faible levier financier.

Sorties réussies de PSS (Belgique), d’Olink (Suède) et d’Intellera (Italie)

L'équipe de capital-investissement de Schroders Capital s'est concentrée sur la recherche d'investissements visant à améliorer la transformation et la croissance. Alors que le segment le plus important du marché s'est efforcé de déployer du dry powder et de réaliser des investissements plus importants, le secteur des rachats de petites et moyennes entreprises est resté actif.

Ainsi, Schroders Capital a vendu avec succès l’entreprise belge Premium Sound Solution (PSS), la suédoise Olink et l’italienne Intellera au cours des neuf derniers mois et a généré plus de 8 fois le capital investi¹ au total.

L'une des principales réussites de Schroders Capital est Olink, un acteur important du secteur des sciences de la vie basé en Suède. Au cours de sa participation, Schroders Capital a investi massivement dans la R&D et lancé de nouvelles technologies propriétaires, élargissant ainsi le marché potentiel de l'entreprise. L'investissement dans Olink a été réalisé aux côtés de Summa Equity, une société d'investissement thématique de premier plan. La sortie qui a suivi, qui a eu lieu en juillet, a représenté le plus important événement de liquidité pour Schroders Capital provenant d'un investissement en capital-investissement, culminant avec un produit de plus de 325 millions de dollars à la sortie.

L'entreprise belge Premium Sound Systems (PSS), basée à Termonde, est un autre exemple de réussite pour Schroders Capital. PSS, acteur clé dans le secteur des solutions audio, s'est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes audio, principalement pour le secteur automobile mondial. Elle a notamment travaillé avec les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) tels que BMW, GM, VW/Audi et Jaguar/Land Rover. L'entreprise a toujours enregistré des revenus solides, soutenus par un carnet de commandes bien fourni. Schroders Capital a investi dans la société au premier trimestre 2019, ce qui a ouvert un nouveau chapitre de croissance pour PSS. En 2022, l'entreprise a atteint un cap important, ayant produit plus de 110 millions de haut-parleurs, qui ont été montés dans deux cents modèles de voitures différents. Démontrant une nouvelle fois son engagement à offrir des rendements supérieurs à ses clients, Schroders Capital s'est retiré de l'investissement au premier semestre 2024, dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 525 millions de dollars.

Opérant avec des équipes diversifiées sur des sites stratégiques, Schroders Capital bénéficie d'une portée mondiale. En tirant parti de ses diverses opportunités d'investissement, la société propose un portefeuille attrayant s'étendant sur différentes régions géographiques².

Richard Damming, responsable des investissements européens en capital-investissement chez Schroders Capital, a déclaré :
​« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance et du soutien continus de notre base d'investisseurs mondiaux. La clôture réussie d'Europe Direct III témoigne du dévouement de notre équipe et de son expérience en matière de création de valeur pour nos investisseurs. »
​« Nous sommes satisfaits de la croissance que nous avons constatée dans les investissements directs et les co-investissements. Notre palmarès solide, notre expertise sectorielle et notre portée mondiale nous permettent de continuer à offrir des opportunités d'investissement attrayantes à nos clients. »

¹ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne peuvent pas se répéter.

² La diversification ne peut pas garantir les bénéfices ou protéger contre la perte de capital.

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