Schroders Capital haalt $ 2,6 miljard op in directe en co-investeringen in private equity

Schroders Capital heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van fondsenwerving door sinds januari 2022 met succes meer dan $ 2,6 miljard op te halen voor directe en co-investeringen in private equity, meest recentelijk dankzij de succesvolle afsluiting van € 400 miljoen van een van zijn toonaangevende Europese buy-outfondsen, Schroders Capital Private Equity Europe Direct III. ​ ​

Deze prestatie versterkt de positie van Schroders Capital als een belangrijke deelnemer in kleine tot middelgrote buy-outs die, heel belangrijk, robuuste rendementen hebben opgeleverd namens zijn klanten.

Het Europe Direct III Fund genoot sterke steun van een diverse groep wereldwijde investeerders, waaronder zowel bestaande klanten als nieuwe investeerders, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingen, stichtingen en family offices.

Het fonds heeft een sterke fondsenwerving doorgemaakt, waarbij klanten steeds meer willen profiteren van het hoge groeipotentieel van Europese kmo's. De investeringsaanpak van het bedrijf, die al twee decennia met succes wordt geïmplementeerd, is gericht op het leveren van bedrijfstransformaties met een lage financiële hefboomwerking.

Succesvolle exits uit PSS (België), Olink (Zweden), Intellera (Italië)

Het private equity-team van Schroders Capital focust op het vinden van investeringen voor transformationele verbetering en groei. Terwijl het voor de grotere marktsegmenten moeilijk was om cash geld in te zetten en grotere investeringen te realiseren, bleef de buyout-activiteit van kleine en middelgrote ondernemingen actief.

Schroders Capital realiseerde bijvoorbeeld de afgelopen negen maanden een succesvolle verkoop van het Belgische bedrijf Premium Sound Solutions (PSS), het Zweedse Olink en het Italiaanse Intellera, wat in totaal meer dan 8x aan geïnvesteerd kapitaal genereerde¹.

Een sterk succesverhaal voor Schroders Capital is Olink, een belangrijke speler in de life sciences-sector gevestigd in Zweden. Toen Schroders Capital eigenaar was, deed het bedrijf uitgebreide investeringen in R&D en lanceerde het nieuwe gepatenteerde technologieën, waardoor de potentiële markt van het bedrijf werd uitgebreid. Schroders Capital deed de investering in Olink samen met Summa Equity, een toonaangevende, doelgerichte thematische beleggingsonderneming. De daaropvolgende exit, die plaatsvond in juli, vertegenwoordigde de grootste liquiditeitsgebeurtenis voor Schroders Capital uit een private equity-investering, met als hoogtepunt een opbrengst van meer dan $ 325 miljoen bij exit.

Een ander succesverhaal voor Schroders Capital is het Belgische Premium Sound Systems (PSS), dat gevestigd is in Dendermonde. PSS, een belangrijke speler in de sector van audio-oplossingen, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van geluidssystemen, voornamelijk voor de wereldwijde automobielsector. Het werkte onder andere samen met toonaangevende Original Equipment Manufacturers (OEM's) zoals BMW, GM, VW/Audi en Jaguar/Land Rover. Het bedrijf leverde consistent robuuste inkomsten, dankzij een aanzienlijke orderportefeuille. Schroders Capital investeerde in het eerste kwartaal van 2019 in het bedrijf, waardoor een nieuwe groeifase aanbrak voor PSS. Tegen 2022 bereikte het bedrijf een scharnierpunt, met een productie van meer dan 110 miljoen luidsprekers, die in tweehonderd verschillende automodellen werden gemonteerd. Als blijk van zijn toewijding aan het leveren van superieure rendementen voor zijn klanten, beëindigde Schroders Capital de investering in de eerste helft van 2024, als onderdeel van een transactie met een waarde van bijna 525 miljoen dollar.

Schroders Capital werkt met gediversifieerde teams op strategische locaties en profiteert van een wereldwijd bereik. Door gebruik te maken van de diverse investeringsmogelijkheden, biedt het bedrijf een aantrekkelijke portefeuille die zich uitstrekt over verschillende geografische regio's².

Richard Damming, hoofd European Private Equity Investments bij Schroders Capital, zei:
​"We zijn enorm dankbaar voor het voortdurende vertrouwen en de steun van onze wereldwijde investeerdersbasis. De succesvolle afronding van Europe Direct III is een bewijs van de toewijding en staat ten dienste van ons team in het creëren van waarde voor onze investeerders.
​"We zijn blij met de groei die we hebben gezien in directe en co-investeringen. Bovendien stellen onze sterke staat van dienst, branche-expertise en ons wereldwijde bereik ons in staat om onze klanten aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te blijven bieden."

¹ In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en mogen niet worden herhaald.

² Diversificatie kan geen winst garanderen of beschermen tegen het verlies van het ingelegde kapitaal.

Perscontact

Noot voor de redactie

Ga voor de laatste persberichten van Schroders naar: Media Centre | Schroders wereldwijd

Schroders Capital Private Equity Europe Direct III was enkel beschikbaar voor beleggingsadviseurs en professionele beleggers in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Marketingmateriaal uitsluitend voor professionele klanten.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst en mogen niet worden herhaald. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten die eruit voortvloeien, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het initieel geïnvesteerde bedrag niet (volledig) terugkrijgen. ​ Schommelingen in de wisselkoers kunnen ertoe leiden dat de waarde van buitenlandse investeringen stijgt of daalt.

Schroders heeft in dit document zijn eigen standpunten en meningen naar voren gebracht en deze kunnen veranderen.

Onderhavige informatie is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. ​ Geen enkel element in dit materiaal mag worden opgevat als advies of een aanbeveling om te kopen of verkopen. ​ De informatie in dit document wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar we garanderen geenszins de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. Geen enkele entiteit van Schroders aanvaardt enige aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dit materiaal of voor daaruit voortvloeiend verlies of schade (direct, indirect, gevolgschade of anderszins), in elk geval, behalve voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Alle gegevens werden door ons verzameld en worden verstrekt zonder enige vorm van garantie. ​ De informatie moet onafhankelijk worden geverifieerd voordat hij verder kan worden gepubliceerd of gebruikt. ​ Gegevens van derden zijn eigendom van of in licentie gegeven door de gegevensverstrekker en mogen niet worden gereproduceerd, geëxtraheerd of voor enig ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de gegevensverstrekker. ​ Noch wij, noch de gegevensverstrekker zijn aansprakelijk met betrekking tot de gegevens van derden.

Voor hypothetische resultaten. Alle informatie die hierin wordt gedeeld, moet worden beschouwd als niet meer dan een benaderende weergave van de prestaties van de portefeuilles, niet als een indicatie van hoe deze in het verleden zouden hebben gepresteerd. Het is het resultaat van statistische modellering, gebaseerd op een aantal aannames en er zijn een aantal materiële beperkingen aan de retroactieve reconstructie van prestatieresultaten uit prestatiegegevens. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met eventuele handelskosten of liquiditeitsproblemen die de prestaties van een echte belegging zouden hebben beïnvloed. Deze gegevens worden louter ter informatie aan u verstrekt op de datum van vandaag en mogen niet worden gebruikt om mogelijke toekomstige prestaties te voorspellen. Er kan geen garantie worden gegeven dat deze prestatie daadwerkelijk had kunnen worden bereikt met behulp van de tools en gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Er wordt niet beweerd dat de specifieke combinatie van beleggingen op de aanvangsdatum zou zijn geselecteerd, gedurende de getoonde periode zou zijn aangehouden of de vooropgestelde prestaties zouden zijn behaald.

Het materiaal is niet bedoeld om boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te verstrekken. ​ Er mag niet worden vertrouwd op de standpunten of informatie in het materiaal bij het nemen van individuele beleggings- en/of strategische beslissingen. ​ Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor feitelijke fouten of meningen.

Er mag niet worden vertrouwd op de prognoses in deze presentatie, deze zijn niet gegarandeerd en worden enkel verstrekt op de datum van uitgifte. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele feitelijke fouten of meningen en nemen geen verplichting op ons om u te informeren over eventuele wijzigingen in onze veronderstellingen of voorspellingen. Prognoses en veronderstellingen kunnen worden beïnvloed door externe economische of andere factoren. Er is geen garantie dat een bepaalde voorspelling of projectie zal worden gerealiseerd.

Verwijzingen naar effecten, sectoren, regio's en/of landen dienen louter ter illustratie.

Schroders is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor informatie over de manier waarop Schroders uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat beschikbaar is op www.schroders.com/en/privacy-policy of op verzoek als u geen toegang heeft tot deze webpagina.

Voor uw veiligheid kan communicatie worden opgenomen of gecontroleerd.

Uitgegeven in januari 2024 door Schroders Capital, Affolternstrase 56 Zürich, Zwitserland, geautoriseerd en gecontroleerd door de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markten FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern.

Risico-overwegingen:

Risico op kapitaalverlies: De waarde van beleggingen en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgen.

Marktrisico: Marktrisico is het risico van beleggingsverliezen als gevolg van negatieve effecten van de kapitaalmarkten op de algehele prestaties van het fonds.

Kredietrisico: Het fonds zal een financieringsmodel hebben dat de belegger vaststelt aan het kredietrisico van zijn beleggers. Als een belegger niet voldoet aan een kennisgeving van opname, kan het zijn dat het beleggingsvehikel niet in staat is om zijn verplichtingen op de vervaldag te voldoen.

Liquiditeitsrisico: Gezien het illiquide karakter van private equity-beleggingen, zijn beleggingen in private equity onderhevig aan liquiditeitsrisico's van activa. Dit liquiditeitsrisico is het gevolg van de waarschijnlijkheid dat een verlies ten opzichte van de huidige intrinsieke waarde zou worden gerealiseerd als een actief in het fonds snel op de secundaire markt zou moeten worden verkocht om aan de verplichtingen van het fonds te voldoen.

Valutarisico: Beleggingen in bedrijven of instrumenten die zijn uitgedrukt in andere valuta dan de respectievelijke valuta van het fonds, stellen het fonds bloot aan het risico van verliezen in het geval dat vreemde valuta in waarde dalen.

Tegenpartijrisico: De doelbeleggingen kunnen afgeleide instrumenten gebruiken voor valuta-afdekkingsdoeleinden, waardoor het fonds wordt blootgesteld aan het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft.

Operationeel risico: Operationele risico's zijn risico's op verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen en systemen, of van externe gebeurtenissen die worden uitgevoerd door Schroders Capital en de beheerders waarmee het fonds zal beleggen.